Ставка первого купона облигаций МСП банка серии 01 на 5 млрд руб - 8,7% годовых

27 марта 2012 года

Ставка первого купона облигаций ОАО "МСП банк" (ранее - Российский банк развития), "дочка" ВЭБа, серии 01 на 5 миллиардов рублей составила 8,7% годовых, говорится в сообщении банка.

МСП банк ранее снизил ориентир ставки первого купона до 8,6-8,75% с 8,75-9% годовых.

Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 27 марта. Техническое размещение запланировано на 29 марта. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Листинг планируется в котировальном списке "В". Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Организаторами выступают Газпромбанк , Райффайзенбанк и "ВЭБ Капитал".

Банк в феврале уже открывал книгу заявок на эти облигации, но перенес размещение. Ориентир ставки купона тогда составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых.

МСП банк сначала планировал разместить эти облигации в конце декабря 2011 года, но также отложил размещение. Ориентир по ставке купона составлял 9-9,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 9,2-9,99% годовых.

Совет директоров банка в сентябре 2011 года утвердил решение о выпуске десятилетних облигаций серий 01 и 02 общим объемом 10 миллиардов рублей. Выпуски включают по пять миллионов ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

МСП банк на 100% принадлежит Внешэкономбанку, который намерен к концу 2015 года довести объем поддержки малого и среднего бизнеса через этот банк минимум до 150 миллиардов рублей.